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Démêlez les chiffres pour offrir des conseils sur mesure

Des conseils qui génèrent un rendement visible.

SOFI.AI

Une IA qui connaît chaque client·e sur le bout des doigts (comme vous)

Sofi AI analyse le portait financier complet de votre client·e pour révéler les occasions à saisir, répondre aux questions et faire des recommandations.
  • Des alertes proactives sur les occasions à saisir et les risques à déjouer
  • Des réponses à toutes les questions, en langage clair.
  • Sofi AI fait des recommandations, mais c’est vous qui décidez
Découvrez ce que Sofi AI peut faire pour vous
Dossier du ou de la client·e

Soyez là dès qu’un·e client·e a besoin de vous

  • Anticipez les renouvellements de prêt hypothécaire
  • Suivez l’évolution des liquidités et du portefeuille d’actifs en temps réel
  • Signalez les écarts par rapport au plan que vous avez choisi ensemble
Veillez sur votre clientèle en un clin d’œil. Vous saurez toujours qui a besoin de vous.
Tableau de bord englobant

Un portrait financier complet pour chaque client·e

Une vue d’ensemble claire sur la valeur nette, l’actif, le passif et les capitaux disponibles.
  • Misez sur la planification stratégique plutôt que sur les chiffriers
  • Repérez les comptes à fonds non investis
  • Plus de dialogue, moins de présentations
PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS

Restez fidèle à votre plan pour chaque portefeuille.

Le plan de gestion du patrimoine que vous avez choisi avec votre client·e devient une référence vivante. Résultat : vous savez toujours où chaque portefeuille en est.
  • Fixez les bons objectifs et définissez les seuils de risque pour chaque client·e
  • Recevez des alertes en temps réel dès qu’un écart se produit par rapport au plan
  • Appliquez le plan à toutes les entités juridiques pour un maximum de rigueur, même si la structure de votre client·e est complexe
Simulations

Cernez, puis évaluez les stratégies pour générer des revenus

Modélisez chaque décision pour estimer ses retombées sur un an.
  • Comparez deux trajectoires parallèles (au lieu de simplement les décrire)
  • Construisez des scénarios selon le profil de votre client·e
  • Mettez vos idées à l’épreuve, ensemble et en temps réel
Flux de trésorerie

Dénichez des fonds dont votre clientèle ignorait l’existence

Cartographiez les entrées de fonds, les sorties de fonds et la capacité d’emprunt de votre client·e, par année ou par trimestre.
  • Proposez des prévisions dynamiques (fini, le temps perdu à modéliser dans Excel)
  • Révélez l’excédent de trésorerie, puis déterminez comment l’investir
  • Modélisez des stratégies de crédit en prévision des manques de liquidités
Bilan

Visualisez le patrimoine que vous avez fait fructifier, au-delà du rendement

Une trace trimestrielle du bilan complet de chaque client.
  • Quantifiez la valeur de vos conseils, en dehors du portefeuille
  • Traduisez les bilans annuels en dossier décennal
  • Offrez à vos client·e·s de longue date un visuel des choix faits au fil des ans.
DROITS DE SUCCESSION

Anticipez l’impôt à payer pour éviter de mauvaises surprises à votre clientèle

Répondez à la question en matière de succession : combien d’impôt faut-il payer après le décès?
  • Repérez les renseignements manquants avant de rencontrer votre client·e
  • Anticipez les manques de liquidités avant qu’ils deviennent un problème
  • Ayez tous les chiffres clés en main pour garantir la paix d’esprit aux proches
Par Sofistic

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Des conseils limpides, une confiance en hausse

Sofistic transforme le dossier de votre client·e en information tangible, fondée sur des données probantes et facile à expliquer.

Confiance et sécurité

Une solution conçue pour répondre aux normes en gestion de patrimoine

SOC 2 Type II
Chiffrement de niveau bancaire
Accès basé sur les rôles

Foire aux
questions

Cette solution remplace-t-elle mon logiciel de gestion de la relation client·e?
Combien de temps faut-il prévoir pour la mise en œuvre?
Les données de la clientèle sont-elles protégées?
La solution fait-elle des choix à ma place?

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