À l'attention des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients
La clarté génère des revenus
Un portrait financier complet grâce à des prévisions et des simulations propulsées par l’IA, suffisamment précises pour guider des échanges qui se traduisent en choix, puis en croissance.
Votre clientèle a-t-elle une vue d’ensemble sur ses finances?
Les chiffriers et autres outils à vocation unique montrent des données fragmentaires. Sofistic unifie le patrimoine de votre client·e et révèle toutes les occasions à saisir.
La preuve
Une équipe, une année, un apport net de 115 millions de dollars en nouveaux capitaux.
Découvrez comment Sofistic a aidé une équipe en gestion de patrimoine à augmenter ses actifs sous gestion, à dénicher 90 millions de dollars grâce à l’optimisation du crédit… et à décrocher deux nouveaux contrats.
Les pros en gestion du patrimoine adorent Sofistic. Voici pourquoi.
« Artificial intelligence is an essential tool for driving productivity across industries, and Sofistic.AI applies that principle directly to wealth management. Our investment through the Fonds Impulsion supports the company at a critical moment — as it moves from R&D into full commercial deployment. »
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Alex Laverdière, Vice-President, Venture Capital, Investissement Québec
« Sofistic has transformed our business. Unlike static planning tools, it's a live intelligence layer that consolidates complex, multi-custodian assets and gives clients a clear view of their wealth. It's an invaluable tool for KYC reviews and succession planning, allowing me to build a complete picture of a client's financial and family landscape. »
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