Les tendances actuelles en conseil de gestion de patrimoine

Actifs sous visibilité : pourquoi les conseillers ont besoin d'une vision globale

Chris Baron, PDG de Sofistic, sur l'avenir du conseil en gestion de patrimoine

Ce que Mexico nous a appris sur la confiance, l'IA et le patrimoine familial

SofisticAI nommée parmi les meilleures entreprises où travailler pour les startups !

Concevoir une IA de confiance pour les conseillers en gestion de patrimoine

FinnoSummit : Sofistic s'envole pour le Mexique avec la première cohorte d'accélération commerciale fintech du Canada

Sofistic nomme Christopher Baron au poste de PDG

Sofistic s'associe à Banque Nationale Gestion de patrimoine

Sofistic.AI est désormais déployé auprès des équipes de conseillers de Banque Nationale Gestion de patrimoine afin de favoriser une expérience-conseil globale et technologique.

Sofistic.AI lève 6,8 M$ lors d'un tour d'amorçage en partenariat stratégique avec le Fonds Impulsion

De nouvelles règles obligeront les conseillers à divulguer à leurs clients le coût total en dollars de leurs conseils.